ля  просроченных кредитов Сбербанка выросла  до 6,4%

В первом полугодии 2009 года объем кредитного портфеля Сбербанка, рассчитанного  по МСФО, достиг уровня в 5 488,5 млрд руб., показав рост на 3,9% в сравнении  с началом года. Об этом говорится  в сообщении кредитной организации.  
 
Увеличение объемов кредитования обеспечивалось за счет корпоративного сектора: кредиты юридическим лицам увеличились на 7,2% в сравнении с началом года до уровня в 4 307,4 млрд руб. При этом кредиты физическим лицам сократились на 6,3% до 1 181,1 млрд руб. за счет сокращения спроса на потребительские кредиты со стороны физических лиц.  
 
В результате ухудшения экономической ситуации в России и в мире, в первом полугодии 2009 года просроченные кредиты выросли до 351,6 млрд руб. с 94,7 млрд руб. на начало года. Доля просроченных кредитов в кредитном портфеле банка составила 6,4% в сравнении с 1,8% на начало года.  
 
Во втором квартале 2009 года продолжился рост резервов под обесценение кредитного портфеля. По состоянию на 30 июня 2009 года резервы достигли уровня в 388,1 млрд руб.; рост с начала года составил 91,8%. Отношение резервов к кредитному портфелю составило 7,1% по сравнению с 3,8% на начало периода. 
 
 

      Сбербанк  объявил амнистию по просроченным потребкредитам

28.01.2010

С 1 февраля Сбербанк предложит проблемным заемщикам реструктурировать свои кредиты, запустив программу с рабочим названием «Амнистия». В банке надеются, что этим предложением воспользуются десятки тысяч должников. И если амнистия пройдет успешно, Сбербанк сможет улучшить показатели прибыли уже в этом году.

Как рассказала директор управления розничного кредитования Сбербанка Наталья Карасева, «амнистировать»  свои просроченные кредиты заемщики смогут с 1 февраля по 1 мая. «Это срок акции, в течение которого мы будем принимать заявки на реструктуризацию от проблемных должников», — уточнила г-жа Карасева. Однако она признала, что программой могут воспользоваться только те заемщики, которые действительно попали в сложное экономическое положение в связи с экономическим кризисом.

«Клиент должен будет представить документы, которые  подтверждают снижение его дохода в кризисный период, — объясняет г-жа Карасева. Кроме того, по ее словам, чтобы подтвердить банку серьезность своих намерений все-таки погасить кредит, для реструктуризации заемщик должен внести единовременный платеж, размер которого будет определяться индивидуально.

По теме:

Высший  арбитражный суд  не признал штрафы за просроченные кредиты  незаконными

(14.04.2010)

АИЖК: объем ипотечных  кредитов в 2010 году составит 300 млрд рублей

(12.04.2010)

Промсвязьбанк вошел в топ-5 банков по объёмам выданных кредитов малому и  среднему бизнесу, по версии Экспер.РА

(08.04.2010)

Ключевые слова:

Кредиты , Банки

На основе новых данных о заработке и платежеспособности заемщика его кредитный договор будет пролонгирован, либо взамен будет заключен новый договор с порядком платежей, удобным заемщику, и с прежней ставкой. «Отсрочка по платежам может быть предоставлена по ипотечным кредитам до семи лет, а по другим потребительским — до трех лет», — рассказала Наталья Карасева. После реструктуризации кредитная история заемщика восстанавливается: его кредит переходит из разряда проблемных в непроблемные.

Наталья Карасева также подчеркнула, что главная  задача этой программы для Сбербанка — возврат платежеспособных клиентов: «Злостным неплательщикам „амнистировать“ кредиты мы не собираемся». Сейчас же, по ее словам, доля просрочки (свыше 90 дней) по розничному кредитному портфелю Сбербанка составляет 4,07% (общий объем кредитного портфеля составляет 1,17 трлн рублей).

Если амнистия пойдет полным ходом и ею воспользуются десятки тысяч заемщиков, Сбербанку удастся улучшить свои показатели прибыли уже в 2010 году, так как это позволит снизить объем резервов на возможные потери по ссудам.

Директор департамента розничного бизнеса банка «Жилфинанс»  Альберт Звездочкин согласен, что  амнистия даст заемщику больше шансов выполнять обязательства по договору. «Банк в свою очередь сможет оптимизировать расходы на резервы, что повлияет и на его финансовый результат», — говорит он. Эксперт напомнил, что реструктуризация лишь откладывает платежи по кредиту, поэтому успешность программы Сбербанка будет зависеть и от темпов восстановления экономики. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Активы Сбербанка на 30 июня 2009 года составили 6 трлн 581,1 млрд рублей. За первое полугодие 2009 года активы снизились на 2,3%, при этом в их структуре наблюдалось сокращение денежных средств, следует из опубликованной в четверг консолидированной финансовой отчетности банка в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Чистая прибыль за первое полугодие 2009 года составила 6,0 млрд рублей (против 67,0 млрд за аналогичный прошлогодний период). «Наибольшее влияние на размер прибыли оказал резкий рост размера созданных резервов под обесценение кредитного портфеля. При этом во II квартале 2009 года группа получила прибыль в размере 5,4 млрд рублей по сравнению с 0,6 млрд рублей за I квартал», — говорится в сообщении. 
 
В первой половине 2009 года объем кредитного портфеля (до вычета резервов) достиг уровня в 5 488,5 млрд рублей, показав рост на 3,9% по сравнению с началом года. «Увеличение объемов кредитования обеспечивалось за счет корпоративного сектора: кредиты юридическим лицам увеличились на 7,2% в сравнении с началом года до уровня в 4 307,4 млрд рублей, причем рост наблюдался как в части коммерческого, так и в части специализированного кредитования. При этом кредиты физическим лицам сократились на 6,3% до 1 181,1 млрд рублей за счет сокращения спроса на потребительские кредиты со стороны физических лиц», — отмечается в отчетности. «Неработающие» кредиты в кредитном портфеле выросли до 351,6 млрд рублей с 94,7 млрд на начало года. Их доля составила 6,4% (1,8% на начало года). 
 
Портфель ценных бумаг вырос на 12,4% и составил 554,9 млрд рублей. Обязательства группы на 30 июня 2009 года — 5 831 млрд рублей, снизились на 2,6% по сравнению с началом года. Собственные средства составили 750,1 млрд, оставшись на уровне начала года в 750,2 млрд. 
 
 
 
 
 
 

 

 
ОАО "Сбербанк России" в четверг, 10 сентября, в 10:00 мск опубликует отчет за II квартал 2009г. и первое полугодие 2009г. по международным  стандартам бухгалтерской  отчетности (МСФО).

После этого  в 12:00 мск состоится телефонная конференция, в рамках которой заместитель  председателя правления Сбербанка  Антон Карамзин и начальник отдела по работе с инвесторами Дмитрий  Жданович прокомментируют финансовые результаты банка.  
 
Результаты Сбербанка по МСФО за II квартал важны для инвесторов, поскольку позволят более адекватно оценить основной интересующий участников рынка показатель - долю просроченной задолженности в кредитном портфеле банка. Дело в том, что, согласно российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ), к просрочке относится та часть кредита, которая не погашена вовремя. Сомнительно, что потерявший доходы заемщик начнет в ближайшем будущем исправно вносить платежи по ссуде. В МСФО просроченной считается уже вся сумма кредита, что позволяет оценить реальные масштабы проблем. Кроме того, срок, после которого невнесенный платеж переводит кредит в класс просроченных, в международных стандартах определяется банком самостоятельно, исходя из собственного опыта. В свете этого не будет удивительным, что опубликованный 10 сентября уровень просрочки Сбербанка по МСФО раза в два превысит этот показатель по РСБУ, составивший по итогам первого полугодия 2009г. 2,8%. Однако негативным фактором это вряд ли станет - абсолютный показатель доли просроченной задолженности и его ежеквартальный прирост у Сбербанка гораздо ниже среднеотраслевых значений и относятся к сильным сторонам банка. Кроме того, инвесторов наверняка порадует значительное увеличение вкладов физлиц, чем сейчас может похвастаться не каждый банк. Эксперты в целом настроены позитивно и ожидают чистую прибыль банка по итогам II квартала 2009г. в размере 1,2-5,7 млрд руб., рост дохода от комиссий и сборов на 8-9% и незначительное увеличение операционных издержек. Доля просроченных кредитов в портфеле Сбербанка прогнозируется в пределах 4,5-6,6%.  
 
По оценкам аналитиков ФК "Уралсиб", Сбербанк получил во II квартале 2009г. 3,2 млрд руб. чистой прибыли (порядка 100 млн долл.), тогда как в I квартале его чистая прибыль составила всего 0,6 млрд руб. (13 млн долл.). Эксперты ФК "Метрополь" настроены более оптимистично: по их подсчетам, прибыль банка за отчетный период должна увеличиться до 4,5 млрд руб. По прогнозу аналитиков ИГ "Ренессанс Капитал", чистая прибыль Сбербанка за II квартал может составить 5,7 млрд руб., а по итогам полугодия - 6,3 млрд руб. Наиболее сдержанны в своих оценках аналитики Citi - они ждут чистую прибыль банка за II квартал 2009г. на уровне 1,2 млрд руб., что гораздо ниже консенсус-прогноза в 3,6 млрд руб. Специалисты объясняют свою позицию ожиданием довольно скромных доходов от процентов и снижения маржи из-за увеличившейся стоимости фондирования и вследствие давления на банки со стороны государства по поводу уменьшения ставок по кредитам.  
 
По словам аналитиков ИФК "Метрополь", во II квартале 2009г. показатели прибыли Сбербанка улучшились как в абсолютном выражении, так и с точки зрения рентабельности благодаря стабилизации макроэкономической ситуации на российском рынке. К примеру, специалисты ожидают роста чистого дохода банка от комиссий и сборов на 8% в квартальном исчислении и увеличения процентного дохода Сбербанка на 5%. Тем временем в Citi рост дохода банка от комиссий и сборов оценивают в 9%. В ФК "Уралсиб" увеличение чистой прибыли Сбербанка связывают не только с восстановлением финансовых рынков, но и со снижением операционных издержек.  
 
Аналитик UniCredit Securities Рустам Боташев считает, что инвесторам в первую очередь следует обратить внимание на операционные расходы и на резервные отчисления в отчете о прибылях и убытках. Эксперт ожидает, что затраты изменятся очень незначительно и повысятся всего на 6% в годовом сопоставлении, тогда как резервы должны подскочить почти в 16 раз. Специалисты Citi отмечают, что контроль уровня затрат остался под пристальным вниманием менеджмента, и прогнозируют рост операционных издержек всего на 1% относительно I квартала 2009г. Вкупе с несколько более быстрым ростом выручки доля затрат в операционной прибыли Сбербанка могла снизиться за прошедший квартал с 37% до 36,2%. Аналитики ожидают, что, как и в предыдущие кварталы, резервы на возможные потери по ссудам съедят большую часть операционной прибыли банка. Эксперты ИФК "Метрополь" подтвердили, что в течение последнего квартала банк продолжил наращивать резервы на покрытие убытков по просроченным кредитам, предусмотрительно руководствуясь тактикой удержания уровня покрытия просроченных кредитов резервами на отметке более 120%. В свете этого специалисты ожидают, что расходы Сбербанка на формирование резервов на покрытие убытков по просроченным кредитам увеличатся на 2% в квартальном сопоставлении и составят 93 млрд руб.  
 
Р.Боташев рекомендует обратить особое внимание также на качество кредитного портфеля банка. По подсчетам специалиста, доля просроченных кредитов в портфеле Сбербанка могла подскочить до 6,6% с 3,5% по состоянию на конец предыдущего квартала и банк отчислит практически всю операционную прибыль в резервы на убытки по кредитам. Эксперт UniCredit Securities ожидает, что тенденция к росту доли просроченных кредитов в этом году будет сохраняться и это негативно отразится на чистой прибыли Сбербанка. По мнению аналитиков ИФК "Метрополь", доля просроченных кредитов в портфеле банка к концу II квартала 2009г. могла достигнуть 4,5-4,7%, однако темпы роста просроченных кредитов существенно снизятся - с более чем 100% в I квартале до 35-40% во II квартале. В ФК "Уралсиб" долю просроченных кредитов оценивают в 5%.  
 
Менеджмент Сбербанка придерживался осторожного подхода к прогнозированию после публикации в июле отчетности за I квартал, поэтому смена тональности комментариев, вероятнее всего, скажется на динамике котировок эмитента, полагают в ИГ "Ренессанс Капитал". В свою очередь аналитики ИФК "Метрополь" считают, что исходя из существенного общего улучшения обстановки на российских финансовых рынках руководство банка вполне может повысить свои прогнозы на оставшуюся часть 2009г.  
 
Помимо прочего, аналитики ФК "Уралсиб" ждут возможности обсудить во время телефонной конференции подробности программы GDR Сбербанка. Это будет интересно, учитывая, что банк лоббирует изменения в законодательстве, которые позволят ему разместить 100% акций на мировых площадках. Это событие стало бы мощным стимулом к росту котировок Сбербанка. Однако на данный момент эксперты считают его бумаги переоцененными, а фундаментальные факторы - не такими важными, как спекулятивный спрос. "Акции Сбербанка торгуются с прогнозом P/BV на 2010г. в 1,7 - на уровне турецких банков и с премией в 50% к банкам, работающим на рынках Восточной Европы (1,0-1,1). Так, венгерский OTP Bank торгуется с прогнозом P/BV на 2010г., равным 1,2, то есть с дисконтом в 40% к Сбербанку. Мы считаем это необоснованным, учитывая, что у OTP хорошие шансы завершить текущий год с прибылью, а кредитные риски не так высоки. Для Сбербанка же кредитные риски, на наш взгляд, сохраняются. Кроме того, вероятность получения им прибыли по итогам года очень низкая", - пояснили в ФК "Уралсиб".  
 
ОАО "Сбербанк России" - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. На его долю приходится около 30% активов российской банковской системы. Сбербанк - основной кредитор национальной экономики. Учредителем и главным акционером Сбербанка является Центральный банк Российской Федерации (свыше 60% голосующих акций). Акционеры банка - более 200 тыс. физических и юридических лиц. Сбербанк имеет самую разветвленную филиальную сеть в России: 17 территориальных банков, более 20 тыс. отделений и внутренних структурных подразделений, а также дочерние банки в Казахстане и на Украине. 
 
 
 

       
Чистая прибыль  Банка упала в 12 раз и составила 6,8 млрд руб. против 81,8 млрд руб. за 7 месяцев 2008 года.

Динамика основных статей отчета о прибылях и убытках  за 7 месяцев 2009 года в сравнении  с 7 месяцами 2008 года: 
 

• операционные  доходы до создания резервов на возможные  потери увеличились на 34,5%;

 

• чистый  процентный доход вырос на 44,1%;

 

• чистый  комиссионный доход увеличился на 9,3%;

 

• операционные  расходы сократились на 3,6%;

 

• расходы по созданию резервов на возможные потери возросли в 8 раз;

 

• прибыль до уплаты налогов  из прибыли составила 8,9 млрд руб. против 107,1 млрд руб. за 7 месяцев 2008 года;

 

• чистая  прибыль составила 6,8 млрд руб. против 81,8 млрд руб. за 7 месяцев 2008 года.

 
 

Баланс  банка за 7 месяцев т.г. снизился на 2,0% до 6 586 млрд руб. Снижение пассивов произошло, в основном, за счет сокращения объема ресурсов, привлекаемых от Банка России, и некоторого оттока средств со счетов корпоративных клиентов. Соответствующее снижение активов затронуло, в основном, денежные средства банка и розничные кредиты.  
 
Банк продолжал активно кредитовать реальный сектор экономики - за 7 месяцев российским предприятиям было выдано кредитов на сумму около 2 700 млрд руб. В результате, размер кредитного портфеля юридических лиц увеличился на 7,2% до 4 268 млрд руб. Банк предоставлял средства всем обратившимся за кредитом клиентам, которые соответствовали требованиям, установленным кредитной политикой банка. В июне-июле т.г. Сбербанк скорректировал свою процентную политику в сторону понижения ставок по всем валютам. Кроме того, в банке введена дифференциация минимальных ставок кредитования в зависимости от рейтинга заемщика, что должно снизить стоимость заимствования для наиболее надежных клиентов. Предпринятые меры направлены на стимулирование роста кредитного портфеля.  
 
Кредитный портфель розничных кредитов продолжает сокращаться в силу низкого спроса населения на кредиты: за 7 месяцев портфель уменьшился на 6,7% до 1 173 млрд руб. Стоит отметить, что темп сокращения портфеля в июне замедлился, а в июле портфель снизился на незначительную величину (-0,3 млрд руб. или -0,03%), причем в некоторых регионах в июле наблюдался рост остатка кредитов.  
 
Контроль принимаемых рисков позволяет банку поддерживать качество кредитного портфеля на приемлемом уровне. Удельный вес просроченной задолженности в кредитном портфеле клиентов без учета договоров уступки прав требования (цессий) с отсрочкой платежа на 1 августа т.г. составляет 3,2%.  
 
Портфель ценных бумаг банка увеличился на 19,0% до 583,4 млрд руб., в основном, за счет приобретения корпоративных облигаций российских эмитентов, что является одной из форм финансирования экономики. Объем вложений банка в корпоративные облигации увеличился за 7 месяцев на 84 млрд руб., в т.ч. за июль - на 25 млрд руб. Среди приобретенных ценных бумаг - облигации ОАО «РЖД», ОАО «Газпром», ОАО «МТС», ОАО «Северсталь», ОАО «НК «Лукойл» и др. Доля корпоративных облигаций в портфеле ценных бумаг с начала года возросла с 17% до 29%, доля государственных ценных бумаг и субфедеральных облигаций сократилась с 80% до 66%.  
 
Продолжился рост привлеченных средств физических лиц - за 7 месяцев т.г. их объем увеличился на 256 млрд руб. до 3 380 млрд руб. Это позволило полностью компенсировать отток средств юридических лиц, остаток которых сократился за этот же период на 186 млрд руб. до 1 615 млрд руб.  
 
Собственные средства (капитал) банка, рассчитываемые по Положению Банка России № 215-П, за июль т.г. снизились на 0,2% и на 1 августа 2009 года составили 1 336 млрд руб. Снижение капитала обусловлено выкупом Сбербанком части своих субординированных еврооблигаций.  С начала 2009 года капитал банка увеличился на 15,5%. Достаточность капитала на 1 августа 2009 года находится на уровне 22,9%.